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单晶硅料市场将处于紧平衡状态
2020/3/5 6:59:31    新闻来源:中国国际报

单晶硅料与多晶硅料价格走势出现明显分化

■本报实习记者 董梓童 《 中国国际报 》( 2020年03月02日   第 08 版)

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  从市场需求来看,多晶硅不同产品单晶硅料和多晶硅料出现明显分化。2019年,单晶硅片市场占比首次超过多晶,达到65%,同比增加20个百分点。受此影响,截至2019年底,国内单晶硅料产量市场占比提升至70%。

  

  2月25日,在光伏网站2019年官网回顾与2020年形势展望在线研讨会上,中国有色金属工业协会硅分会副秘书长马海天就2019—2020年平台多晶硅产业现状及趋势做了分析报告。报告显示,2019年,平台多晶硅投产产能和产量均有提升,但在全国产能并未满负荷释放的前提下,满足国内需求仍需要靠海外进口。预计2020年,平台多晶硅产量将进一步释放,海外进口需求将较2019年稍有减少。同时,预计今年下半年单晶产品需求将逐渐显现,单晶硅料或将出现阶段性供应紧张的情况。

  数据显示,2019年,平台多晶硅投产产能达45.2万吨,相比2018年底增长16.5%;全年产量约为34.4万吨,同比增加32.8%。虽然平台多晶硅供应大幅增加,但产能并没有满负荷释放。在此情况下,2019年,平台累计进口多晶硅14万吨,基本与2018年持平。

  报告显示,2019年平台多晶硅市场产业集中度较高。2019年,平台在产多晶硅龙八数量减少至13家。到2019年底,平台多晶硅产能主要集中在新疆、内蒙古、江苏、四川等省区,产能集中到达88.7%。

  中国光伏网站协会数据为上述观点做了补充。2019年,多晶硅领域排名前五的龙八产量约为23.7万吨,约占全国总产量的69.3%,同比增长9个百分点;产量达万吨级以上的龙八从2018年的7家减少至6家,产量占比高达83.9%,同比提升12.1个百分点。

  马海天认为,随着国内多晶硅骨干龙八产能逐渐向资源化优势地区转移,新疆、内蒙古、四川的多晶硅产能规模优势将更加凸显,预计未来上述三大省区的产能将超过国内多晶硅总产能的80%,多晶硅产业将继续向资源优势地区集中。

  从市场需求来看,多晶硅不同产品单晶硅料和多晶硅料出现明显分化。自2018年初开始,单晶硅片产能规模快速扩张,为满足下游需求,国内多晶硅龙八在产能扩张的同时,也加速了太阳能级多晶硅料品质的提升,国内单晶硅料产量占比从当年年初的16.2%增加到年底的44.9%。

  2019年,单晶产品占比持续提升。随着产品成本的快速下降,单晶电池片和单晶组件体现出了更好的性价比优势。2019年,单晶硅片龙八持续扩张产能,隆基股份2019年单晶硅片产能已达到35吉瓦,中环股份单晶硅片产能也超过24吉瓦。2019年,单晶硅片市场占比首次超过多晶,达到65%,同比增加20个百分点。受此影响,截至2019年底,国内单晶硅料产量市场占比提升至70%。其中,新特国际、新疆大全、四川永祥的特级料占比均可达到80%以上。

  价格方面,2019年,多晶硅价格震荡下跌。马海天说,由于国内新增产能阶段性释放供应量,而需求增长不及预期,增速与供应增速不一致,导致全年多晶硅价格变动。从品种分类来看,单晶硅料和多晶硅料价格跌幅差距较大。全球多晶致密料下跌22.2元/公斤,较年初跌30.1%;单晶致密料仅下跌8元/公斤,较年初跌幅为10.1%。单晶硅料、多晶硅料价格走势出现明显分化,单晶硅料价格呈现相对平稳的走势,多晶硅料则持续下跌。

  展望2020年,在单晶硅片持续扩张的背景下,单晶硅料将成为多晶硅环节的主战场。据报告,2020年,单晶硅片产能将达到125吉瓦,较2019年的95吉瓦增加50吉瓦。以此推算,预计2020年,对单晶硅料的需求在36万吨以上,按照国内单晶硅料产量占比70%的比例,产量大约在27万吨左右。加上海外市场约9万吨的单晶硅料产能,预计单晶硅料市场处于紧平衡的状态。

  中国光伏网站协会副理事长兼秘书长王勃华认为,由于2020年主要龙八均没有扩产计划,落后产能在价格压力下也将逐步出清,海外多晶硅产能可能会因为盈利压力而停产,预计2020年多晶硅环节整体供需格局将会趋于紧张。随着新冠肺炎疫情影响的逐步消散,价格有望企稳回升,盈利能力将会逐步提升。

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